Онлайн-курс для фахівців із досвідом у фінансах
Фінансовий консалтинг: від професійного досвіду до власної практики
Перетворіть свою експертність на послугу з ціною, комерційною пропозицією та договором і складіть план пошуку платоспроможних та зацікавлених клієнтів
- Розробка власної консалтингової послуги
- Навички перетворення клієнтського запиту на структурований проєкт
- Шаблони договору, NDA та інших документів для співпраці
- План залучення клієнтів і розвитку практики на 90 днів
Заповніть форму та отримайте доступ до пробного модуля курсу безкоштовно!
ШІ-моделювання зустрічі з клієнтом
Проведіть розмову з ШІ-моделлю клієнта та скорегуйте сценарій діагностичних зустрічей.
Вільний графік навчання
Готуйте власну консалтингову послугу у зручному темпі.
Фінальний проєкт
Перетворіть власні напрацювання на курсі на готову консалтингову послугу.
Сертифікат ACPM міжнародного зразка
Підтвердьте свої компетенції сертифікатом від міжнародної професійної асоціації ACPM.
Особливості курсу
Перетворення професійного досвіду на експертну послугу
Ви вже розв’язуєте фінансові завдання бізнесу: аналізуєте показники, плануєте бюджети, працюєте з обліком чи звітністю. На курсі ви навчитеся перетворювати цей досвід на конкретну послугу для зовнішнього клієнта.
Визначите напрям консультування, сформуєте послугу та її ціну, підготуєте комерційну пропозицію, розберете пошук клієнтів і переговори. Навчитеся планувати консалтинговий проєкт, оформлювати співпрацю та передавати результат клієнту.
Підсумком стануть готові матеріали для вашої першої або наступної послуги: її опис і ціна, документи для роботи з клієнтом та план залучення замовників.
Досвід у консалтингу, продажах чи маркетингу не потрібен — основою стане ваш практичний досвід у фінансах.
Розкажіть про свій досвід і плани — допоможемо зіставити ваш запит із програмою та обрати формат навчання!
Для кого цей курс
Курс для фахівців, які вже мають досвід роботи у фінансах, але ще не оформили його як послугу для зовнішніх клієнтів: бухгалтерів і головних бухгалтерів, фінансових менеджерів і директорів, фінансових аналітиків, аудиторів та інших фахівців з фінансів.
Досвід є, власної практики ще немає
Ви вже експерт у фінансах, але не знаєте, з якою послугою виходити на ринок і де шукати перших клієнтів. На курсі визначите свій напрям, сформуєте послугу, її ціну та план залучення перших замовників.
Замовлення є, системи ще немає
Ви вже консультуєте, але ціна, обсяг робіт і домовленості з клієнтами щоразу формуються заново. На курсі систематизуєте роботу: від ціноутворення й переговорів до меж проєкту, контролю змін і договірних умов.
Практика є, хочете її посилити
Ви вже працюєте на себе, але хочете підвищити чек і залучати клієнтів не лише через рекомендації.
На курсі розберете економіку практики, ціноутворення й переговори, нові канали залучення та юридичне оформлення роботи.
Що потрібно для старту:
- практичний досвід у фінансах, обліку, аудиті, фінансовому аналізі або управлінні
- розуміння фінансових і бізнес-процесів компанії
- готовність виконувати завдання на основі власного досвіду
Досвід у консалтингу, продажах чи маркетингу не потрібен. Клієнтська база й особистий бренд теж.
Кому курс не підійде
Курс вчить перетворювати наявну фінансову експертність на послугу. Самих фінансів він не вчить. Тому фахову базу варто мати до старту.
Курс також не гарантує клієнтів. Ви отримаєте інструменти й план, а замовлення залежатимуть від того, як ви цей план виконуватимете.
Не впевнені, яка ситуація ваша? Розкажіть про свій досвід на консультації, щоб підібрати маршрут і тариф.
Чого навчитеся на цьому курсі
Знаходити потенційних клієнтів за межами кола знайомих
Розберете рекомендації, партнерства, роботу з аудиторіями інших експертів і платне просування. Оберете канали для своєї послуги та включите їх у план розвитку практики.
Формувати послугу на основі власного досвіду
Проаналізуєте свої сильні сторони, оберете клієнта та сформулюєте проблему, яку допомагаєте розв’язати. Пояснюватимете, що саме отримає замовник і в яких межах ви працюєте.
Вести розмову від запиту до конкретної пропозиції
Навчитеся з’ясовувати потребу бізнесу на діагностичній зустрічі, оцінювати можливості співпраці та пояснювати цінність роботи. Підготуєте комерційну пропозицію з ціною й умовами.
Обґрунтовувати ціну та погоджувати додаткову роботу
Розберете формування вартості послуг з урахуванням цінності для клієнта. Навчитеся обговорювати ціну, обсяг і строки, а також узгоджувати зміни, які виникають під час проєкту.
Організовувати співпрацю та доводити проєкти до завершення
Визначатимете етапи, результати й відповідальність сторін. Розберете контроль виконання, ризики, комунікацію, юридичне оформлення співпраці та захист даних клієнта.
Планувати розвиток власної практики
Опрацюєте позиціювання, профіль експерта та способи підтвердження компетентності. Складете план дій на 90 днів для залучення клієнтів і розвитку співпраці.
Як влаштоване навчання
Навчайтеся на онлайн-порталі у зручний час. Курс складається з відеоуроків, презентацій, тестів і практичних завдань, які допомагають підготувати власну консалтингову послугу.
Відеоуроки та презентації
У програмі 10 модулів і 30 годин відеоуроків. До кожного уроку передбачена презентація. Переглядайте матеріал у власному темпі та повертайтеся до потрібних тем у межах строку доступу.
Практика на основі вашого досвіду
Протягом курсу ви розроблятимете власну консалтингову послугу, визначите її ціну, підготуєте комерційну пропозицію та матеріали для роботи з клієнтом. Наприкінці виконаєте підсумкове «Фінальне практичне завдання».
Перевірка знань
Модульні тести допомагають перевірити засвоєння тем. Програма також передбачає фінальний тест і підсумкове практичне завдання.
Доступ до матеріалів курсу
У «Базовому» записи доступні 90 днів. В «Ексклюзивному» — 2 роки, щоб можна було повторювати матеріал і після основного періоду навчання.
Персональний чат із тьютором
У тарифі «Ексклюзивний» ви можете ставити запитання за темами курсу в чаті на навчальному порталі протягом 180 днів. Тьютор також перевіряє та коментує виконані домашні завдання.
Це допоможе сформувати ваші навички фінансового консультанта
Послідовна робота над своєю послугою
Завдання курсу пов’язані з підготовкою до співпраці з клієнтом: від формулювання пропозиції до організації і презентації результатів роботи та пошуку наступних замовлень.
Досвід викладачів із різних напрямів
У команді курсу — фахівчині з фінансового й бізнес-консалтингу, проєктного управління та юридичного супроводу. Це допомагає розглянути як комерційну, так і організаційну сторону практики.
Документи для робочих ситуацій
Договір і NDA не доведеться складати з нуля. У юридичному модулі ви отримаєте шаблони й чеклісти, щоб зафіксувати домовленості з клієнтом і захистити його дані:
- шаблон договору про надання консультаційних послуг
- чекліст перевірки договору
- шаблон NDA
- шаблон листа для погодження публікації кейсу, відгуку або логотипу
- шаблон follow-up листа за підсумками зустрічі
- шаблон протоколу консультації
- шаблон застереження консультанта
- етично-правовий чекліст
Шаблони – основа, а не готовий договір. Адаптуйте їх під свою послугу, щоб погодити обсяг, строки й конфіденційність ще до старту проєкту.
ШІ-моделювання зустрічі з клієнтом
Проведіть діагностичну зустріч із ШІ-клієнтом, отримайте розбір і скоригуйте свій сценарій ще до розмови з реальним замовником.
План подальших дій
Наприкінці курсу ви сформуєте кейс «Пакет запуску консалтингової послуги». Цей навчальний кейс можна оформити як перший доказ експертності. Він міститиме комплекс практичних інструментів для розвитку власної практики: від паспорта послуги, сценарію діагностичної зустрічі та комерційної пропозиції до розрахунку ціни, плану реалізації й завершення проєкту, системи контролю змін і юридичного комплекту. Доповните його стратегічною картою, кейсом або іншим доказом експертності та завершите навчання 90-денним планом розвитку практики з визначеними каналами залучення клієнтів і конкретними діями на кожному етапі.
Сертифікати
після навчання
Програма цього курсу передбачає сертифікат Фінансової Академії Актив і сертифікат ACPM.
Умови отримання:
- сертифікат Фінансової Академії Актив – за результатами успішного завершення навчання.
- сертифікат ACPM — за результатами успішного завершення навчання та складання онлайн-іспиту.
Іспит ACPM входить у вартість навчання. Його проводять онлайн, з прокторингом, за попередньою реєстрацією. Усі умови отримання кожного сертифіката та порядок участі в іспиті можна уточнити під час консультації з менеджером.
Програма курсу
10 модулів
від вибору напряму консультування до залучення клієнтів і розвитку практики
30 годин
відеоуроків
Шаблони договору
NDA та інших документів для юридичного оформлення співпраці
Модуль 1. Перехід у консалтинг: мислення, роль і нові можливості
Результат: оціните свою готовність до консалтингу та визначите, що потрібно опрацювати і розвинути для початку практики.
1.1. Скляна стеля та внутрішні бар’єри переходу в консалтинг.
1.2. Ментальні бар’єри та обмежувальні переконання під час переходу в консалтинг.
1.3. Подолання ментальних пасток.
1.4. Практикум «Як долати страхи та сумніви — синдром самозванця, страх продажів, страх публічності та страх підняти ціну».
1.5. Перехід від ролі фінансиста до ролі консультанта.
1.6. Тренди ринку, ніші та продукти фінансового консультанта.
Модуль 2. Формування себе як фінансового консультанта
Результат: проаналізуєте свою експертність у новому професійному контексті, визначите точку входу в консалтинг і сформуєте індивідуальну траєкторію розвитку.
2.1. Фінансовий експерт у консалтингу: новий контекст, ті самі сильні сторони.
2.2. Правила гри: що потрібно знати про довіру, конфіденційність і репутацію до першого клієнта.
2.3. Точка входу в консалтинг: з чим заходити, що розвивати і куди рости.
2.4. Як обрати свій шлях: ключові поради.
Модуль 3. Консалтингова практика: як фінансовому експерту отримувати клієнтів, без ролі продавця
Результат: сформуєте системний підхід до залучення клієнтів: від першого контакту й діагностики потреби — до пропозиції, ціни, переговорів і довгострокової співпраці.
3.1. Як залучати клієнтів, не стаючи сейлзом: відносини, які приводять до угод.
3.2. Як збудувати систему залучення клієнтів: від випадкових замовлень до стабільного потоку.
3.3. Правильний клієнт, правильний момент: як входити у відносини й оцінювати можливості.
3.4. Діагностика замість презентації: як вести діалог так, щоб клієнт сам приходив до рішення.
3.5. Як сформулювати свою пропозицію так, щоб клієнт зрозумів цінність і обрав вас.
3.6. Ціноутворення та Value-based pricing у фінансовому консалтингу.
3.7. Як захистити вартість своїх послуг: переговори про ціну, обсяг і умови.
3.8. Від першого проєкту до стабільної практики: як утримувати клієнтів і генерувати нові проєкти.
Модуль 4. Основи проєктного управління в консалтингу
Результат: навчитеся перетворювати запит клієнта на структурований проєкт і погоджувати, хто, що та в які строки має зробити.
4.1. Планування консалтингових проєктів — частини 1 і 2.
4.2. Ризик-менеджмент та управління комунікаціями.
4.3. Управління стейкхолдерами: ідентифікація, аналіз та залучення — частини 1 і 2.
Модуль 5. Виконання та моніторинг консалтингових проєктів
Результат: розберете, як відстежувати строки та результати виконання проєктів, погоджувати зміни до початкових домовленостей.
5.1. Моніторинг та контроль виконання проєкту: KPI, дедлайни, відповідальність і фіксація рішень.
5.2. Управління змінами в межах проєкту: як відмовляти без конфлікту та не перетворитися на постійного операціоніста — частини 1 і 2.
5.3. Використання інструментів проєктного управління у консалтингу.
Модуль 6. Завершення та оцінка консалтингових проєктів
Результат: знатимете, як завершити роботу, представити її підсумки клієнту та оцінити результат.
6.1. Передача результатів та завершення контрактів.
6.2. Оцінка результатів проєкту: аналіз досягнення цілей та підбиття підсумків.
Модуль 7. Юридичні основи роботи з клієнтом у консалтингу
Результат: розберете договірне оформлення співпраці та роботу з конфіденційною інформацією, професійну етику; отримаєте шаблони документів і контрольні списки.
7.1. Договори та юридична безпека фінансового консультанта.
7.2. Захист персональних і фінансових даних клієнтів: що потрібно знати консультанту.
7.3. NDA як базовий інструмент довіри: договірне оформлення.
7.4. Етика та юридична безпека в роботі консультанта.
Модуль 8. Стратегія розвитку фінансового консультанта
Результат: уточните, кому, коли та яку послугу пропонувати, і врахуєте економіку власної роботи.
8.1. Компоненти успішної стратегії розвитку фінансового консультанта: закладаємо фундамент на довгий строк. Економіка нашого бізнесу.
8.2. Портрет клієнта. Чому небезпечно помилитися з його визначенням? Будуємо позиціювання навколо тих, кого плануємо обслуговувати.
8.3. Тригерні події клієнта, які створюють запит на пошук зовнішнього фінансиста, і як їх використати.
8.4. Матриця позиціювання: хто, коли, що і як замовляє.
Модуль 9. Видимість експерта на ринку
Результат: оберете канали професійної присутності на ринку та вибудуєте підхід до створення і просування експертного контенту.
9.1. Модель присутності на ринку фінансових консультантів і канали для самопрезентації. Маркетингова інфраструктура.
9.2. Профіль експерта: на чому зробити акцент? Як не перейти зі статусу експерта у шоубізнес.
9.3. Контент і мета його створення. Як не витрачати час на те, що ніхто не читає? Публічні докази експертизи та їхні альтернативи.
Модуль 10. Залучення клієнтів і розвиток практики
Результат: перетворите напрацьовану стратегію на план розвитку практики на 90 днів із конкретними діями.
10.1. Де експертам шукати клієнтів поза соціальними мережами? Огляд можливостей: чужі аудиторії, рекомендації, партнерство, платне просування.
10.2. Офер — контент — трафік: налаштовуємо платне просування послуг.
10.3. План розвитку власного проєкту на 90 днів: щоденні дії, що ведуть до намічених результатів.
Підсумкове оцінювання
Фінальний тест і практичне завдання «Пакет запуску консалтингової послуги». Практичне завдання не обов’язкове, а рекомендоване до виконання як наскрізний кейс, що стане підсумком роботи на курсі.
Тарифні пакети
Базовий
Тариф для самостійного навчання
Навчальне навантаження: ~6-7 годин на тиждень
Доступ до матеріалів: 90 днів
Навчальні матеріали:
- відеоуроки
- презентації
- практичні завдання і задачі до модулів
- чеклісти
- шаблони для організації роботи з клієнтами
Проміжні тестування
Фінальний проєкт
Іспит ACPM
Ексклюзивний
Тариф для навчання з супроводом тьюторів
Навчальне навантаження: ~3 години на тиждень
Доступ до матеріалів: 2 роки
Навчальні матеріали:
- відеоуроки
- презентації
- практичні завдання і задачі до модулів
- чеклісти
- шаблони для організації роботи з клієнтами
Супровід тьютора і перевірка домашніх завдань: 180 днів
Проміжні тестування
Фінальний проєкт
Іспит ACPM
Щоб оцінити формат перед вибором тарифу, почніть із безкоштовного пробного модуля!
Викладачі
Познайомтеся з фахівчинями, які діляться досвідом розвитку консалтингових послуг, управління проєктами та роботи з клієнтами.
Плануєте створити чи розвинути консультаційний напрям у вашій компанії?
Якщо хочете навчати кількох фахівців бухгалтерської, аудиторської або консалтингової компанії, залиште заявку. Обговоримо завдання команди, відповідність програми та умови навчання.
Замовте консультацію, щоб дізнатися більше про умови та можливості корпоративного навчання для вашого бізнесу!
Скористайтесь вигідними умовами оплати навчання
- Безвідсоткова розстрочка або ж навчання на виплату – доступна можливість розбити оплату на декілька платежів.
- Доступна знижка до 20% на навчання в рамках програми лояльності.
Замовляйте консультацію менеджера, щоб дізнатись всі деталі та умови оплати навчання на курсі!
Почніть навчання з пробного модуля
Ваш професійний досвід може стати основою власної консалтингової послуги. Почніть зі знайомства з курсом: зареєструйтеся та перегляньте пробний модуль, щоб вирішити, чи підходить вам ця програма та формат навчання!
Найпоширеніші запитання та відповіді
Як перевірити відповідність курсу моїм завданням?
Почніть із безкоштовного пробного модуля: перегляньте матеріали та оцініть формат навчання. Якщо потрібно уточнити, як програма відповідає вашому досвіду й планам, зверніться по безкоштовну консультацію.
Який професійний досвід потрібен?
Бажано мати практичний досвід у фінансах, бухгалтерському обліку, аудиті, фінансовому аналізі або управлінні та розуміти основні бізнес-процеси компанії. Курс присвячений організації консалтингової практики, тому під час виконання завдань ви спиратиметеся на свої професійні знання.
Чи можна почати без клієнтів і портфоліо?
Так. Власна клієнтська база й досвід консалтингу не є обов’язковими. Ви визначите напрям послуги, розберете, як представляти свою компетентність, і підготуєте план пошуку замовників.
Чи потрібен досвід продажів і просування?
Попередній досвід у продажах і маркетингу не потрібен. У програмі є діагностика потреб клієнта, формування пропозиції, переговори про ціну, канали залучення та професійна присутність на ринку.
Чи можна поєднувати курс з основною роботою?
Так, уроки доступні у записі, тому час занять ви обираєте самостійно. Підготовку власної послуги також можна почати під час роботи за наймом. Для вибору тарифу врахуйте строк доступу та час, який готові виділяти на практичні завдання.
Скільки часу потрібно на навчання?
Орієнтовно 80 годин, із них 30 годин відеоуроків. Для проходження курсу за 90 днів плануйте приблизно 6–7 годин навчання на тиждень; за 180 днів — приблизно 3–4 години. Це орієнтир на основі загального обсягу програми: фактичний темп залежить від вашого досвіду та часу на практику.
Чи зможу я ставити запитання викладачеві?
Персональний чат із тьютором передбачений у тарифі «Ексклюзивний» і доступний протягом 180 днів. У «Базовому» ви самостійно працюєте з уроками, презентаціями та тестами.
Що я підготую під час курсу?
Власну консалтингову послугу, її ціну й комерційну пропозицію, документи та матеріали для клієнта. Також складете план залучення замовників і розвитку практики на 90 днів. Наприкінці передбачені фінальний тест і підсумкове практичне завдання. Підсумкове практичне завдання «Пакет запуску консалтингової послуги», не обов’язкове, а рекомендоване до виконання та виступає наскрізним кейсом, над яким працюють впродовж всього курсу навчання.
Який документ передбачений після навчання?
Програма передбачає сертифікат Фінансової Академії Актив та сертифікат ACPM міжнародного зразка від міжнародної професійної асоціації ACPM за результатами успішного завершення навчання й відповідного оцінювання. Іспит ACPM входить до обох тарифів. Його проводять в онлайн-форматі, з прокторингом.
Як проходить іспит ACPM і чи обов'язково його складати?
Офіційний іспит на сертифікат ACPM проходить щомісяця за графіком, в режимі онлайн. Для участі в ньому необхідна попередня реєстрація. Перелік необхідних документів та форма реєстрації на іспит знаходяться в системі дистанційного навчання. Іспит складається з тестової та практичної частини. Тривалість іспиту — 3 години. Прохідний бал: 60. Іспит на міжнародний диплом ACPM приймають адміністратори за допомогою системи прокторингу (спостереження за студентом та екраном його комп'ютера). Виконані завдання перевіряють та оцінюють акредитовані ACPM викладачі.
Результати іспитів повідомляють кандидатам електронною поштою через 2 тижні після складання іспиту. На ту ж пошту, протягом 2-х місяців з моменту оголошення результатів, направляють диплом ACPM міжнародного зразка в електронному вигляді, якщо кандидат набрав 60 і більше балів.
Як дізнатися ціну й умови оплати частинами
Натисніть «Дізнатися ціну» біля потрібного тарифу й заповніть форму, що з’явилась, для замовлення консультації. Менеджер зв’яжеться з вами в робочий час та повідомить актуальну вартість та доступні умови оплати.
Чи зможу я поєднувати навчання з повною зайнятістю? Скільки часу потрібно виділяти на курс?
Наші студенти — фахівці-практики, у них теж трапляються аврали на роботі, незаплановані відрядження та інші непередбачені ситуації.
Тому навчання на будь-якому нашому курсі, який включає онлайн-взаємодію між студентами та викладачем, можна призупинити на 10-20-30 днів (максимальний термін). Для цього потрібно зазначити причину та строк призупинення навчання адміністраторам порталу. Коли справи буде вирішено, треба зв’язатись з адміністраторами, щоб зняти курс із паузи та продовжити навчання.
Чи можна оплатити навчання частинами або оформити кредит?
Навчання можна оплачувати частинами, а також оформити кредит від банка-партнера. Усі умови вам розкажуть менеджери академії.
Яке технічне обладнання та програмне забезпечення потрібні для навчання?
Для навчання вам необхідний комп'ютер із будь-якою операційною системою, планшет або телефон з операційною системою Android та браузером Google Chrome, доступ до інтернету, навушники або колонки.
Зверніть увагу, що під час перегляду вебінарів на планшеті чи телефоні, ви зможете бачити лектора та брати участь у живому інтерактиві, а вид презентації, яка супроводжує лекції, буде залежати від технічних характеристик обладнання.
Як я доведу, що я ваш студент? Чи надаєте ви документи про свої послуги?
Перед початком навчання ми укладаємо відповідні договори з усіма нашими студентами. Після закінчення навчання видаємо акти виконаних робіт (для юридичних осіб), а для приватних осіб — відповідні дипломи та сертифікати.
Що таке особистий кабінет студента?
Особистий кабінет студента — це персональна територія студента, яка доступна тільки йому та адміністраторам порталу. Кабінет містить навчальні матеріали (вебінари, електронні роздаткові матеріали, конспекти лекцій, тести, задачники, навчальні посібники) та чат для консультацій з викладачем.
Чи можна завантажувати матеріали курсу?
Студенти курсів можуть завантажувати та друкувати робочі зошити і роздатковий матеріал до відеоуроків. А також конспекти й задачники, шаблони та інші матеріали для вивчення. Вони залишаються в розпорядженні й після закриття доступу до курсу. Відеоуроки є інтелектуальною власністю Фінансової Академії Актив і недоступні для завантаження та зберігання записів студентами поза системою дистанційного навчання. Після завершення курсу, доступ до всіх навчальних матеріалів, крім першого модуля курсу, закривається.
Заявку надіслано!
Дякуємо за інтерес до наших курсів.
Ми вже надсилаємо програму на вказаний E-mail.
ОкДякую за заявку, менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом
ОкА ви рішучі!
Вашу заявку надіслано кращому менеджеру.
Щойно настане робочий день, він зв'яжеться з вами і докладно відповість на всі питання
ОкРозуміємо, не терпиться дізнатися про оплату навчання більше. Але робочий день закінчився і ми зв'яжемося з вами завтра з 8:30 (GMT+3) (якщо це не субота чи неділя)
ОкДякую за інтерес до наших програм!
Ради бачити такий рішучий настрій. Ваш персональний менеджер передзвонить вам завтра, з 8:30 (GMT+3), якщо це не субота чи неділя, звичайно:)
Ок