Онлайн-курс для специалистов с опытом в финансах
Финансовый консалтинг: от профессионального опыта к собственной практике
Превратите свою экспертность в услугу с ценой, коммерческим предложением, договором и составьте план поиска платежеспособных и заинтересованных клиентов
- Разработка собственной консалтинговой услуги
- Навыки превращения клиентского запроса в структурированный проект
- Шаблоны договора, NDA и других документов для сотрудничества
- План привлечения клиентов и развития практики на 90 дней
Заполните форму и получите бесплатный доступ к пробному модулю курса!
ИИ-моделирование встречи с клиентом
Проведите разговор с ИИ-моделью клиента и скорректируйте сценарий диагностических встреч.
Свободный график обучения
Готовьте собственную консалтинговую услугу в удобном темпе.
Финальный проект
Превратите собственные наработки на курсе в готовую консалтинговую услугу.
Сертификат ACPM международного образца
Подтвердите свои компетенции сертификатом международной профессиональной ассоциации ACPM.
Особенности курса
Превращение профессионального опыта в экспертную услугу
Вы уже решаете финансовые задачи бизнеса: анализируете показатели, планируете бюджеты, работаете с учетом или отчетностью. На курсе вы научитесь превращать этот опыт в конкретную услугу для внешнего клиента.
Определите направление консультирования, сформируете услугу и ее цену, подготовите коммерческое предложение, разберете поиск клиентов и переговоры. Научитесь планировать консалтинговый проект, оформлять сотрудничество и передавать результат клиенту.
Итогом станут готовые материалы для вашей первой или следующей услуги: ее описание и цена, документы для работы с клиентом и план привлечения заказчиков.
Опыт в консалтинге, продажах или маркетинге не нужен — основой станет ваш практический опыт в финансах.
Расскажите о своем опыте и планах — поможем сопоставить ваш запрос с программой и выбрать формат обучения!
Для кого этот курс
Курс для специалистов с опытом работы в финансах, которые еще не оформили его как услугу для внешних клиентов: бухгалтеров и главных бухгалтеров, финансовых менеджеров и директоров, финансовых аналитиков, аудиторов и других специалистов в области финансов.
Опыт есть, собственной практики пока нет
Вы уже эксперт в финансах, но не знаете, с какой услугой выходить на рынок и где искать первых клиентов. На курсе определите свое направление, сформируете услугу, ее цену и план привлечения первых заказчиков.
Заказы есть, системы пока нет
Вы уже консультируете, но цена, объем работ и договоренности с клиентами каждый раз формируются заново. На курсе систематизируете работу: от ценообразования и переговоров до границ проекта, контроля изменений и договорных условий.
Практика есть, хотите ее усилить
Вы уже работаете на себя, но хотите повысить чек и привлекать клиентов не только через рекомендации. На курсе разберете экономику практики, ценообразование и переговоры, новые каналы привлечения и юридическое оформление работы.
Что нужно для старта:
- практический опыт в финансах, учете, аудите, финансовом анализе или управлении
- понимание финансовых и бизнес-процессов компании
- готовность выполнять задания на основе собственного опыта
Опыт в консалтинге, продажах или маркетинге не нужен. Клиентская база и личный бренд — тоже.
Кому курс не подойдет
Курс учит превращать имеющуюся финансовую экспертность в услугу. Самим финансам он не учит. Поэтому профессиональную базу стоит иметь до старта.
Курс также не гарантирует клиентов. Вы получите инструменты и план, а заказы будут зависеть от того, как вы этот план будете выполнять.
Не уверены, какая ситуация ваша? Расскажите о своем опыте на консультации, чтобы подобрать маршрут и тариф.
Чему научитесь на этом курсе
Находить потенциальных клиентов за пределами круга знакомых
Разберете рекомендации, партнерства, работу с аудиториями других экспертов и платное продвижение. Выберете каналы для своей услуги и включите их в план развития практики.
Формировать услугу на основе собственного опыта
Проанализируете свои сильные стороны, выберете клиента и сформулируете проблему, которую помогаете решить. Будете объяснять, что именно получит заказчик и в каких рамках вы работаете.
Вести разговор от запроса до конкретного предложения
Научитесь выяснять потребность бизнеса на диагностической встрече, оценивать возможности сотрудничества и объяснять ценность работы. Подготовите коммерческое предложение с ценой и условиями.
Обосновывать цену и согласовывать дополнительную работу
Разберете формирование стоимости услуг с учетом ценности для клиента. Научитесь обсуждать цену, объем и сроки, а также согласовывать изменения, которые возникают в ходе проекта.
Организовывать сотрудничество и доводить проекты до завершения
Будете определять этапы, результаты и ответственность сторон. Разберете контроль выполнения, риски, коммуникацию, юридическое оформление сотрудничества и защиту данных клиента.
Планировать развитие собственной практики
Проработаете позиционирование, профиль эксперта и способы подтверждения компетентности. Составите план действий на 90 дней для привлечения клиентов и развития сотрудничества.
Как устроено обучение
Учитесь на онлайн-портале в удобное время. Курс состоит из видеоуроков, презентаций, тестов и практических заданий, которые помогают подготовить собственную консалтинговую услугу.
Видеоуроки и презентации
В программе 10 модулей и 30 часов видеоуроков. К каждому уроку предусмотрена презентация. Просматривайте материал в собственном темпе и возвращайтесь к нужным темам в течение срока доступа.
Практика на основе вашего опыта
На протяжении курса вы будете разрабатывать собственную консалтинговую услугу, определите ее цену, подготовите коммерческое предложение и материалы для работы с клиентом. В конце выполните итоговое «Финальное практическое задание».
Проверка знаний
Модульные тесты помогают проверить усвоение тем. Программа также предусматривает финальный тест и итоговое практическое задание.
Доступ к материалам курса
В «Базовом» записи доступны 90 дней. В «Эксклюзивном» — 2 года, чтобы можно было повторять материал и после основного периода обучения.
Персональный чат с тьютором
В тарифе «Эксклюзивный» вы можете задавать вопросы по темам курса в чате на учебном портале в течение 180 дней. Тьютор также проверяет и комментирует выполненные домашние задания.
Это поможет сформировать ваши навыки финансового консультанта
Последовательная работа над своей услугой
Задания курса связаны с подготовкой к сотрудничеству с клиентом: от формулирования предложения до организации и презентации результатов работы и поиска следующих заказов.
Опыт преподавателей из разных направлений
В команде курса — специалистки в области финансового и бизнес-консалтинга, проектного управления и юридического сопровождения. Это помогает рассмотреть как коммерческую, так и организационную сторону практики.
Документы для рабочих ситуаций
Договор и NDA не придется составлять с нуля. В юридическом модуле вы получите шаблоны и чек-листы, чтобы зафиксировать договоренности с клиентом и защитить его данные:
- шаблон договора об оказании консультационных услуг
- чек-лист проверки договора
- шаблон NDA
- шаблон письма для согласования публикации кейса, отзыва или логотипа
- шаблон follow-up письма по итогам встречи
- шаблон протокола консультации
- шаблон дисклеймера консультанта
- этико-правовой чек-лист
Шаблоны — это основа, а не готовый договор. Адаптируйте их под свою услугу, чтобы согласовать объем, сроки и конфиденциальность еще до старта проекта.
ИИ-моделирование встречи с клиентом
Проведите диагностическую встречу с ИИ-клиентом, получите разбор и скорректируйте свой сценарий еще до разговора с реальным заказчиком.
План дальнейших действий
В конце курса вы сформируете кейс «Пакет запуска консалтинговой услуги». Этот учебный кейс можно оформить как первое доказательство экспертности. Он будет содержать комплекс практических инструментов для развития собственной практики: от паспорта услуги, сценария диагностической встречи и коммерческого предложения до расчета цены, плана реализации и завершения проекта, системы контроля изменений и юридического комплекта. Дополните его стратегической картой, кейсом или другим доказательством экспертности и завершите обучение 90-дневным планом развития практики с определенными каналами привлечения клиентов и конкретными действиями на каждом этапе.
Сертификаты
после обучения
Программа этого курса предусматривает сертификат Финансовой Академии Актив и сертификат ACPM.
Условия получения:
- сертификат Финансовой Академии Актив — по результатам успешного завершения обучения;
- сертификат ACPM — по результатам успешного завершения обучения и сдачи онлайн-экзамена.
Экзамен ACPM входит в стоимость обучения. Его проводят онлайн, с прокторингом, по предварительной регистрации. Все условия получения каждого сертификата и порядок участия в экзамене можно уточнить во время консультации с менеджером.
Программа курса
10 модулей
от выбора направления консультирования до привлечения клиентов и развития практики
30 часов
видеоуроков
Шаблоны договора
NDA и других документов для юридического оформления сотрудничества
Модуль 1. Переход в консалтинг: мышление, роль и новые возможности
Результат: оцените свою готовность к консалтингу и определите, что нужно проработать и развить для начала практики.
1.1. Стеклянный потолок и внутренние барьеры перехода в консалтинг.
1.2. Ментальные барьеры и ограничивающие убеждения при переходе в консалтинг.
1.3. Преодоление ментальных ловушек.
1.4. Практикум «Как преодолевать страхи и сомнения — синдром самозванца, страх продаж, страх публичности и страх поднять цену».
1.5. Переход от роли финансиста к роли консультанта.
1.6. Тренды рынка, ниши и продукты финансового консультанта.
Модуль 2. Формирование себя как финансового консультанта
Результат: проанализируете свою экспертность в новом профессиональном контексте, определите точку входа в консалтинг и сформируете индивидуальную траекторию развития.
2.1. Финансовый эксперт в консалтинге: новый контекст, те же сильные стороны.
2.2. Правила игры: что нужно знать о доверии, конфиденциальности и репутации до первого клиента.
2.3. Точка входа в консалтинг: с чем заходить, что развивать и куда расти.
2.4. Как выбрать свой путь: ключевые советы.
Модуль 3. Консалтинговая практика: как финансовому эксперту получать клиентов без роли продавца
Результат: сформируете системный подход к привлечению клиентов: от первого контакта и диагностики потребности — до предложения, цены, переговоров и долгосрочного сотрудничества.
3.1. Как привлекать клиентов, не становясь сейлзом: отношения, которые приводят к сделкам.
3.2. Как выстроить систему привлечения клиентов: от случайных заказов к стабильному потоку.
3.3. Правильный клиент, правильный момент: как входить в отношения и оценивать возможности.
3.4. Диагностика вместо презентации: как вести диалог так, чтобы клиент сам приходил к решению.
3.5. Как сформулировать свое предложение так, чтобы клиент понял ценность и выбрал вас.
3.6. Ценообразование и Value-based pricing в финансовом консалтинге.
3.7. Как защитить стоимость своих услуг: переговоры о цене, объеме и условиях.
3.8. От первого проекта к стабильной практике: как удерживать клиентов и генерировать новые проекты.
Модуль 4. Основы проектного управления в консалтинге
Результат: научитесь превращать запрос клиента в структурированный проект и согласовывать, кто, что и в какие сроки должен сделать.
4.1. Планирование консалтинговых проектов — части 1 и 2.
4.2. Риск-менеджмент и управление коммуникациями.
4.3. Управление стейкхолдерами: идентификация, анализ и вовлечение — части 1 и 2.
Модуль 5. Выполнение и мониторинг консалтинговых проектов
Результат: разберете, как отслеживать сроки и результаты выполнения проектов, согласовывать изменения первоначальных договоренностей.
5.1. Мониторинг и контроль выполнения проекта: KPI, дедлайны, ответственность и фиксация решений.
5.2. Управление изменениями в рамках проекта: как отказывать без конфликта и не превратиться в постоянного операциониста — части 1 и 2.
5.3. Использование инструментов проектного управления в консалтинге.
Модуль 6. Завершение и оценка консалтинговых проектов
Результат: будете знать, как завершить работу, представить ее итоги клиенту и оценить результат.
6.1. Передача результатов и завершение контрактов.
6.2. Оценка результатов проекта: анализ достижения целей и подведение итогов.
Модуль 7. Юридические основы работы с клиентом в консалтинге
Результат: разберете договорное оформление сотрудничества, работу с конфиденциальной информацией и профессиональную этику; получите шаблоны документов и контрольные списки.
7.1. Договоры и юридическая безопасность финансового консультанта.
7.2. Защита персональных и финансовых данных клиентов: что нужно знать консультанту.
7.3. NDA как базовый инструмент доверия: договорное оформление.
7.4. Этика и юридическая безопасность в работе консультанта.
Модуль 8. Стратегия развития финансового консультанта
Результат: уточните, кому, когда и какую услугу предлагать, и учтете экономику собственной работы.
8.1. Компоненты успешной стратегии развития финансового консультанта: закладываем фундамент на долгий срок. Экономика нашего бизнеса.
8.2. Портрет клиента. Почему опасно ошибиться с его определением? Строим позиционирование вокруг тех, кого планируем обслуживать.
8.3. Триггерные события клиента, которые создают запрос на поиск внешнего финансиста, и как их использовать.
8.4. Матрица позиционирования: кто, когда, что и как заказывает.
Модуль 9. Видимость эксперта на рынке
Результат: выберете каналы профессионального присутствия на рынке и выстроите подход к созданию и продвижению экспертного контента.
9.1. Модель присутствия на рынке финансовых консультантов и каналы для самопрезентации. Маркетинговая инфраструктура.
9.2. Профиль эксперта: на чем сделать акцент? Как не перейти из статуса эксперта в шоу-бизнес.
9.3. Контент и цель его создания. Как не тратить время на то, что никто не читает? Публичные доказательства экспертизы и их альтернативы.
Модуль 10. Привлечение клиентов и развитие практики
Результат: превратите наработанную стратегию в план развития практики на 90 дней с конкретными действиями.
10.1. Где экспертам искать клиентов вне социальных сетей? Обзор возможностей: чужие аудитории, рекомендации, партнерство, платное продвижение.
10.2. Оффер — контент — трафик: настраиваем платное продвижение услуг.
10.3. План развития собственного проекта на 90 дней: ежедневные действия, которые ведут к намеченным результатам.
Итоговое оценивание
Финальный тест и практическое задание «Пакет запуска консалтинговой услуги». Практическое задание не обязательно, но рекомендуется к выполнению как сквозной кейс, который станет итогом работы на курсе.
Тарифные пакеты
Базовый
Тариф для самостоятельного обучения
Учебная нагрузка: ~6–7 часов в неделю
Доступ к материалам: 90 дней
Учебные материалы:
- видеоуроки
- презентации
- практические задания и задачи к модулям
- чек-листы
- шаблоны для организации работы с клиентами
Промежуточные тестирования
Финальный проект
Экзамен ACPM
Эксклюзивный
Тариф для обучения с сопровождением тьюторов
Учебная нагрузка: ~3 часа в неделю
Доступ к материалам: 2 года
Учебные материалы:
- видеоуроки
- презентации
- практические задания и задачи к модулям
- чек-листы
- шаблоны для организации работы с клиентами
Сопровождение тьютора и проверка домашних заданий: 180 дней
Промежуточные тестирования
Финальный проект
Экзамен ACPM
Чтобы оценить формат перед выбором тарифа, начните с бесплатного пробного модуля!
Преподаватели
Познакомьтесь со специалистками, которые делятся опытом развития консалтинговых услуг, управления проектами и работы с клиентами.
Планируете создать или развить консультационное направление в вашей компании?
Если хотите обучить нескольких специалистов бухгалтерской, аудиторской или консалтинговой компании, оставьте заявку. Обсудим задачи команды, соответствие программы и условия обучения.
Закажите консультацию, чтобы узнать больше об условиях и возможностях корпоративного обучения для вашего бизнеса!
Воспользуйтесь выгодными условиями оплаты обучения
- Беспроцентная рассрочка или оплата обучения частями — вы можете разбить оплату на несколько платежей.
- Доступна скидка до 20% на обучение в рамках программы лояльности.
Закажите консультацию менеджера, чтобы узнать все детали и условия оплаты обучения на курсе!
Начните обучение с пробного модуля
Ваш профессиональный опыт может стать основой собственной консалтинговой услуги. Начните со знакомства с курсом: зарегистрируйтесь и посмотрите пробный модуль, чтобы решить, подходят ли вам эта программа и формат обучения!
Самые частые вопросы и ответы
Как проверить, соответствует ли курс моим задачам?
Начните с бесплатного пробного модуля: просмотрите материалы и оцените формат обучения. Если нужно уточнить, как программа соответствует вашему опыту и планам, обратитесь за бесплатной консультацией.
Какой профессиональный опыт нужен?
Желательно иметь практический опыт в финансах, бухгалтерском учете, аудите, финансовом анализе или управлении и понимать основные бизнес-процессы компании. Курс посвящен организации консалтинговой практики, поэтому при выполнении заданий вы будете опираться на свои профессиональные знания.
Можно ли начать без клиентов и портфолио?
Да. Собственная клиентская база и опыт в консалтинге не обязательны. Вы определите направление услуги, разберете, как представлять свою компетентность, и подготовите план поиска заказчиков.
Нужен ли опыт продаж и продвижения?
Предварительный опыт в продажах и маркетинге не нужен. В программе есть диагностика потребностей клиента, формирование предложения, переговоры о цене, каналы привлечения и профессиональное присутствие на рынке.
Можно ли совмещать курс с основной работой?
Да, уроки доступны в записи, поэтому время занятий вы выбираете самостоятельно. Подготовку собственной услуги также можно начать, работая по найму. При выборе тарифа учтите срок доступа и время, которое готовы выделять на практические задания.
Сколько времени нужно на обучение?
Ориентировочно 80 часов, из них 30 часов видеоуроков. Чтобы пройти курс за 90 дней, планируйте примерно 6–7 часов обучения в неделю; за 180 дней — примерно 3–4 часа. Это ориентир на основе общего объема программы: фактический темп зависит от вашего опыта и времени на практику.
Смогу ли я задавать вопросы преподавателю?
Персональный чат с тьютором предусмотрен в тарифе «Эксклюзивный» и доступен в течение 180 дней. В «Базовом» вы самостоятельно работаете с уроками, презентациями и тестами.
Что я подготовлю во время курса?
Собственную консалтинговую услугу, ее цену и коммерческое предложение, документы и материалы для клиента. Также составите план привлечения заказчиков и развития практики на 90 дней. В конце предусмотрены финальный тест и итоговое практическое задание. Итоговое практическое задание «Пакет запуска консалтинговой услуги» не обязательно, но рекомендуется к выполнению: это сквозной кейс, над которым работают на протяжении всего курса.
Какой документ предусмотрен после обучения?
Программа предусматривает сертификат Финансовой Академии Актив и сертификат ACPM международного образца от международной профессиональной ассоциации ACPM по результатам успешного завершения обучения и соответствующего оценивания. Экзамен ACPM входит в оба тарифа. Его проводят в онлайн-формате, с прокторингом.
Как проходит экзамен ACPM и обязательно ли его сдавать?
Официальный экзамен на сертификат ACPM проходит ежемесячно по графику, в режиме онлайн. Для участия в нем необходима предварительная регистрация. Перечень необходимых документов и форма регистрации на экзамен находятся в системе дистанционного обучения. Экзамен состоит из тестовой и практической частей. Продолжительность экзамена — 3 часа. Проходной балл — 60. Экзамен на международный диплом ACPM принимают администраторы с помощью системы прокторинга (наблюдения за студентом и экраном его компьютера). Выполненные задания проверяют и оценивают аккредитованные ACPM преподаватели.
Результаты экзаменов сообщают кандидатам по электронной почте через 2 недели после сдачи экзамена. На ту же почту в течение 2 месяцев с момента объявления результатов направляют диплом ACPM международного образца в электронном виде, если кандидат набрал 60 и более баллов.
Как узнать цену и условия оплаты частями?
Нажмите «Узнать цену» возле нужного тарифа и заполните появившуюся форму, чтобы заказать консультацию. Менеджер свяжется с вами в рабочее время и сообщит актуальную стоимость и доступные условия оплаты.
Смогу ли я совмещать обучение с полной занятостью? Сколько времени нужно выделять на курс?
Наши студенты — специалисты-практики, у них тоже случаются авралы на работе, незапланированные командировки и другие непредвиденные ситуации.
Поэтому обучение на любом нашем курсе, который включает онлайн-взаимодействие между студентами и преподавателем, можно приостановить на 10–20–30 дней (максимальный срок). Для этого нужно сообщить администраторам портала причину и срок приостановки обучения. Когда дела будут решены, свяжитесь с администраторами, чтобы снять курс с паузы и продолжить обучение.
Можно ли оплатить обучение частями или оформить кредит?
Обучение можно оплачивать частями, а также оформить кредит от банка-партнера. Все условия вам расскажут менеджеры академии.
Какое техническое оборудование и программное обеспечение нужны для обучения?
Для обучения вам понадобится компьютер с любой операционной системой, планшет или телефон с операционной системой Android и браузером Google Chrome, доступ к интернету, наушники или колонки.
Обратите внимание: при просмотре вебинаров на планшете или телефоне вы сможете видеть лектора и участвовать в живом интерактиве, а вид презентации, которая сопровождает лекции, будет зависеть от технических характеристик устройства.
Как я докажу, что я ваш студент? Предоставляете ли вы документы о своих услугах?
Перед началом обучения мы заключаем соответствующие договоры со всеми нашими студентами. После окончания обучения выдаем акты выполненных работ (для юридических лиц), а частным лицам — соответствующие дипломы и сертификаты.
Что такое личный кабинет студента?
Личный кабинет студента — это персональное пространство студента, доступное только ему и администраторам портала. В кабинете есть учебные материалы (вебинары, электронные раздаточные материалы, конспекты лекций, тесты, задачники, учебные пособия) и чат для консультаций с преподавателем.
Можно ли скачивать материалы курса?
Студенты курсов могут скачивать и распечатывать рабочие тетради и раздаточный материал к видеоурокам, а также конспекты, задачники, шаблоны и другие материалы для изучения. Они остаются в распоряжении студентов и после закрытия доступа к курсу. Видеоуроки являются интеллектуальной собственностью Финансовой Академии Актив: студенты не могут скачивать и хранить записи вне системы дистанционного обучения. После завершения курса доступ ко всем учебным материалам, кроме первого модуля курса, закрывается.
Заявка отправлена!
Спасибо за интерес к нашим курсам.
Мы уже отправляем программу на указанный E-mail.
ОкСпасибо за заявку, менеджер свяжется с вами в ближайшее время
ОкА вы решительны!
Ваша заявка отправлена лучшему менеджеру.
Как только наступит рабочий день, он свяжется с вами и подробно ответит на все вопросы
ОкПонимаем, не терпится узнать об оплате обучения больше. Но рабочий день закончился и мы свяжемся с вами завтра с 8:30 (GMT+3) (если это не суббота или воскресенье)
ОкСпасибо за интерес к нашим программам!
Рады видеть такой решительный настрой. Ваш персональный менеджер перезвонит вам завтра, с 8:30 (GMT+3), если это не суббота или воскресенье, конечно:)
Ок