Онлайн-курс для специалистов с опытом в финансах

Финансовый консалтинг: от профессионального опыта к собственной практике

Превратите свою экспертность в услугу с ценой, коммерческим предложением, договором и составьте план поиска платежеспособных и заинтересованных клиентов

  • Разработка собственной консалтинговой услуги
  • Навыки превращения клиентского запроса в структурированный проект
  • Шаблоны договора, NDA и других документов для сотрудничества
  • План привлечения клиентов и развития практики на 90 дней
Аккредитовано acpm

Заполните форму и получите бесплатный доступ к пробному модулю курса!

Пробный модуль бесплатно

ИИ-моделирование встречи с клиентом

Проведите разговор с ИИ-моделью клиента и скорректируйте сценарий диагностических встреч.

Свободный график обучения

Готовьте собственную консалтинговую услугу в удобном темпе.

Финальный проект

Превратите собственные наработки на курсе в готовую консалтинговую услугу.

Сертификат ACPM международного образца

Подтвердите свои компетенции сертификатом международной профессиональной ассоциации ACPM.

Особенности курса

Превращение профессионального опыта в экспертную услугу

Вы уже решаете финансовые задачи бизнеса: анализируете показатели, планируете бюджеты, работаете с учетом или отчетностью. На курсе вы научитесь превращать этот опыт в конкретную услугу для внешнего клиента.

Определите направление консультирования, сформируете услугу и ее цену, подготовите коммерческое предложение, разберете поиск клиентов и переговоры. Научитесь планировать консалтинговый проект, оформлять сотрудничество и передавать результат клиенту.

Итогом станут готовые материалы для вашей первой или следующей услуги: ее описание и цена, документы для работы с клиентом и план привлечения заказчиков.

Опыт в консалтинге, продажах или маркетинге не нужен — основой станет ваш практический опыт в финансах.

Расскажите о своем опыте и планах — поможем сопоставить ваш запрос с программой и выбрать формат обучения!

Заказать консультацию

Для кого этот курс

Курс для специалистов с опытом работы в финансах, которые еще не оформили его как услугу для внешних клиентов: бухгалтеров и главных бухгалтеров, финансовых менеджеров и директоров, финансовых аналитиков, аудиторов и других специалистов в области финансов.

Опыт есть, собственной практики пока нет
Вы уже эксперт в финансах, но не знаете, с какой услугой выходить на рынок и где искать первых клиентов. На курсе определите свое направление, сформируете услугу, ее цену и план привлечения первых заказчиков.

Заказы есть, системы пока нет
Вы уже консультируете, но цена, объем работ и договоренности с клиентами каждый раз формируются заново. На курсе систематизируете работу: от ценообразования и переговоров до границ проекта, контроля изменений и договорных условий.

Практика есть, хотите ее усилить
Вы уже работаете на себя, но хотите повысить чек и привлекать клиентов не только через рекомендации. На курсе разберете экономику практики, ценообразование и переговоры, новые каналы привлечения и юридическое оформление работы.

Что нужно для старта:

  • практический опыт в финансах, учете, аудите, финансовом анализе или управлении
  • понимание финансовых и бизнес-процессов компании
  • готовность выполнять задания на основе собственного опыта

Опыт в консалтинге, продажах или маркетинге не нужен. Клиентская база и личный бренд — тоже.

Кому курс не подойдет

Курс учит превращать имеющуюся финансовую экспертность в услугу. Самим финансам он не учит. Поэтому профессиональную базу стоит иметь до старта.

Курс также не гарантирует клиентов. Вы получите инструменты и план, а заказы будут зависеть от того, как вы этот план будете выполнять.

Не уверены, какая ситуация ваша? Расскажите о своем опыте на консультации, чтобы подобрать маршрут и тариф.

Получить бесплатную консультацию

Чему научитесь на этом курсе

Находить потенциальных клиентов за пределами круга знакомых
Разберете рекомендации, партнерства, работу с аудиториями других экспертов и платное продвижение. Выберете каналы для своей услуги и включите их в план развития практики.

Формировать услугу на основе собственного опыта
Проанализируете свои сильные стороны, выберете клиента и сформулируете проблему, которую помогаете решить. Будете объяснять, что именно получит заказчик и в каких рамках вы работаете.

Вести разговор от запроса до конкретного предложения
Научитесь выяснять потребность бизнеса на диагностической встрече, оценивать возможности сотрудничества и объяснять ценность работы. Подготовите коммерческое предложение с ценой и условиями.

Обосновывать цену и согласовывать дополнительную работу
Разберете формирование стоимости услуг с учетом ценности для клиента. Научитесь обсуждать цену, объем и сроки, а также согласовывать изменения, которые возникают в ходе проекта.

Организовывать сотрудничество и доводить проекты до завершения
Будете определять этапы, результаты и ответственность сторон. Разберете контроль выполнения, риски, коммуникацию, юридическое оформление сотрудничества и защиту данных клиента.

Планировать развитие собственной практики
Проработаете позиционирование, профиль эксперта и способы подтверждения компетентности. Составите план действий на 90 дней для привлечения клиентов и развития сотрудничества.

Пройти пробный модуль бесплатно

Как устроено обучение

Учитесь на онлайн-портале в удобное время. Курс состоит из видеоуроков, презентаций, тестов и практических заданий, которые помогают подготовить собственную консалтинговую услугу.

Видеоуроки и презентации
В программе 10 модулей и 30 часов видеоуроков. К каждому уроку предусмотрена презентация. Просматривайте материал в собственном темпе и возвращайтесь к нужным темам в течение срока доступа.

Практика на основе вашего опыта
На протяжении курса вы будете разрабатывать собственную консалтинговую услугу, определите ее цену, подготовите коммерческое предложение и материалы для работы с клиентом. В конце выполните итоговое «Финальное практическое задание».

Проверка знаний
Модульные тесты помогают проверить усвоение тем. Программа также предусматривает финальный тест и итоговое практическое задание.

Доступ к материалам курса
В «Базовом» записи доступны 90 дней. В «Эксклюзивном» — 2 года, чтобы можно было повторять материал и после основного периода обучения.

Персональный чат с тьютором
В тарифе «Эксклюзивный» вы можете задавать вопросы по темам курса в чате на учебном портале в течение 180 дней. Тьютор также проверяет и комментирует выполненные домашние задания.

Это поможет сформировать ваши навыки финансового консультанта

1

Последовательная работа над своей услугой

Задания курса связаны с подготовкой к сотрудничеству с клиентом: от формулирования предложения до организации и презентации результатов работы и поиска следующих заказов.

2

Опыт преподавателей из разных направлений

В команде курса — специалистки в области финансового и бизнес-консалтинга, проектного управления и юридического сопровождения. Это помогает рассмотреть как коммерческую, так и организационную сторону практики.

3

Документы для рабочих ситуаций

Договор и NDA не придется составлять с нуля. В юридическом модуле вы получите шаблоны и чек-листы, чтобы зафиксировать договоренности с клиентом и защитить его данные:

  • шаблон договора об оказании консультационных услуг
  • чек-лист проверки договора
  • шаблон NDA
  • шаблон письма для согласования публикации кейса, отзыва или логотипа
  • шаблон follow-up письма по итогам встречи
  • шаблон протокола консультации
  • шаблон дисклеймера консультанта
  • этико-правовой чек-лист

Шаблоны — это основа, а не готовый договор. Адаптируйте их под свою услугу, чтобы согласовать объем, сроки и конфиденциальность еще до старта проекта.

4

ИИ-моделирование встречи с клиентом

Проведите диагностическую встречу с ИИ-клиентом, получите разбор и скорректируйте свой сценарий еще до разговора с реальным заказчиком.

5

План дальнейших действий

В конце курса вы сформируете кейс «Пакет запуска консалтинговой услуги». Этот учебный кейс можно оформить как первое доказательство экспертности. Он будет содержать комплекс практических инструментов для развития собственной практики: от паспорта услуги, сценария диагностической встречи и коммерческого предложения до расчета цены, плана реализации и завершения проекта, системы контроля изменений и юридического комплекта. Дополните его стратегической картой, кейсом или другим доказательством экспертности и завершите обучение 90-дневным планом развития практики с определенными каналами привлечения клиентов и конкретными действиями на каждом этапе.

Сертификаты
после обучения

Программа этого курса предусматривает сертификат Финансовой Академии Актив и сертификат ACPM.

Условия получения:

  • сертификат Финансовой Академии Актив — по результатам успешного завершения обучения;
  • сертификат ACPM — по результатам успешного завершения обучения и сдачи онлайн-экзамена.

Экзамен ACPM входит в стоимость обучения. Его проводят онлайн, с прокторингом, по предварительной регистрации. Все условия получения каждого сертификата и порядок участия в экзамене можно уточнить во время консультации с менеджером.

Заказать консультацию

Программа курса

10 модулей

от выбора направления консультирования до привлечения клиентов и развития практики

30 часов
видеоуроков

Шаблоны договора

NDA и других документов для юридического оформления сотрудничества

Модуль 1. Переход в консалтинг: мышление, роль и новые возможности

Результат: оцените свою готовность к консалтингу и определите, что нужно проработать и развить для начала практики.

1.1. Стеклянный потолок и внутренние барьеры перехода в консалтинг.

1.2. Ментальные барьеры и ограничивающие убеждения при переходе в консалтинг.

1.3. Преодоление ментальных ловушек.

1.4. Практикум «Как преодолевать страхи и сомнения — синдром самозванца, страх продаж, страх публичности и страх поднять цену».

1.5. Переход от роли финансиста к роли консультанта.

1.6. Тренды рынка, ниши и продукты финансового консультанта.


Модуль 2. Формирование себя как финансового консультанта

Результат: проанализируете свою экспертность в новом профессиональном контексте, определите точку входа в консалтинг и сформируете индивидуальную траекторию развития.

2.1. Финансовый эксперт в консалтинге: новый контекст, те же сильные стороны.

2.2. Правила игры: что нужно знать о доверии, конфиденциальности и репутации до первого клиента.

2.3. Точка входа в консалтинг: с чем заходить, что развивать и куда расти.

2.4. Как выбрать свой путь: ключевые советы.


Модуль 3. Консалтинговая практика: как финансовому эксперту получать клиентов без роли продавца

Результат: сформируете системный подход к привлечению клиентов: от первого контакта и диагностики потребности — до предложения, цены, переговоров и долгосрочного сотрудничества.

3.1. Как привлекать клиентов, не становясь сейлзом: отношения, которые приводят к сделкам.

3.2. Как выстроить систему привлечения клиентов: от случайных заказов к стабильному потоку.

3.3. Правильный клиент, правильный момент: как входить в отношения и оценивать возможности.

3.4. Диагностика вместо презентации: как вести диалог так, чтобы клиент сам приходил к решению.

3.5. Как сформулировать свое предложение так, чтобы клиент понял ценность и выбрал вас.

3.6. Ценообразование и Value-based pricing в финансовом консалтинге.

3.7. Как защитить стоимость своих услуг: переговоры о цене, объеме и условиях.

3.8. От первого проекта к стабильной практике: как удерживать клиентов и генерировать новые проекты.


Модуль 4. Основы проектного управления в консалтинге

Результат: научитесь превращать запрос клиента в структурированный проект и согласовывать, кто, что и в какие сроки должен сделать.

4.1. Планирование консалтинговых проектов — части 1 и 2.

4.2. Риск-менеджмент и управление коммуникациями.

4.3. Управление стейкхолдерами: идентификация, анализ и вовлечение — части 1 и 2.


Модуль 5. Выполнение и мониторинг консалтинговых проектов

Результат: разберете, как отслеживать сроки и результаты выполнения проектов, согласовывать изменения первоначальных договоренностей.

5.1. Мониторинг и контроль выполнения проекта: KPI, дедлайны, ответственность и фиксация решений.

5.2. Управление изменениями в рамках проекта: как отказывать без конфликта и не превратиться в постоянного операциониста — части 1 и 2.

5.3. Использование инструментов проектного управления в консалтинге.


Модуль 6. Завершение и оценка консалтинговых проектов

Результат: будете знать, как завершить работу, представить ее итоги клиенту и оценить результат.

6.1. Передача результатов и завершение контрактов.

6.2. Оценка результатов проекта: анализ достижения целей и подведение итогов.


Модуль 7. Юридические основы работы с клиентом в консалтинге

Результат: разберете договорное оформление сотрудничества, работу с конфиденциальной информацией и профессиональную этику; получите шаблоны документов и контрольные списки.

7.1. Договоры и юридическая безопасность финансового консультанта.

7.2. Защита персональных и финансовых данных клиентов: что нужно знать консультанту.

7.3. NDA как базовый инструмент доверия: договорное оформление.

7.4. Этика и юридическая безопасность в работе консультанта.


Модуль 8. Стратегия развития финансового консультанта

Результат: уточните, кому, когда и какую услугу предлагать, и учтете экономику собственной работы.

8.1. Компоненты успешной стратегии развития финансового консультанта: закладываем фундамент на долгий срок. Экономика нашего бизнеса.

8.2. Портрет клиента. Почему опасно ошибиться с его определением? Строим позиционирование вокруг тех, кого планируем обслуживать.

8.3. Триггерные события клиента, которые создают запрос на поиск внешнего финансиста, и как их использовать.

8.4. Матрица позиционирования: кто, когда, что и как заказывает.


Модуль 9. Видимость эксперта на рынке

Результат: выберете каналы профессионального присутствия на рынке и выстроите подход к созданию и продвижению экспертного контента.

9.1. Модель присутствия на рынке финансовых консультантов и каналы для самопрезентации. Маркетинговая инфраструктура.

9.2. Профиль эксперта: на чем сделать акцент? Как не перейти из статуса эксперта в шоу-бизнес.

9.3. Контент и цель его создания. Как не тратить время на то, что никто не читает? Публичные доказательства экспертизы и их альтернативы.


Модуль 10. Привлечение клиентов и развитие практики

Результат: превратите наработанную стратегию в план развития практики на 90 дней с конкретными действиями.

10.1. Где экспертам искать клиентов вне социальных сетей? Обзор возможностей: чужие аудитории, рекомендации, партнерство, платное продвижение.

10.2. Оффер — контент — трафик: настраиваем платное продвижение услуг.

10.3. План развития собственного проекта на 90 дней: ежедневные действия, которые ведут к намеченным результатам.


Итоговое оценивание

Финальный тест и практическое задание «Пакет запуска консалтинговой услуги». Практическое задание не обязательно, но рекомендуется к выполнению как сквозной кейс, который станет итогом работы на курсе.


Тарифные пакеты

Базовый

Тариф для самостоятельного обучения

Учебная нагрузка: ~6–7 часов в неделю

Доступ к материалам: 90 дней

Учебные материалы:

  • видеоуроки
  • презентации
  • практические задания и задачи к модулям
  • чек-листы
  • шаблоны для организации работы с клиентами

Промежуточные тестирования

Финальный проект

Экзамен ACPM

Узнать цену

Эксклюзивный

Тариф для обучения с сопровождением тьюторов

Учебная нагрузка: ~3 часа в неделю

Доступ к материалам: 2 года

Учебные материалы:

  • видеоуроки
  • презентации
  • практические задания и задачи к модулям
  • чек-листы
  • шаблоны для организации работы с клиентами

Сопровождение тьютора и проверка домашних заданий: 180 дней

Промежуточные тестирования

Финальный проект

Экзамен ACPM

Узнать цену

Чтобы оценить формат перед выбором тарифа, начните с бесплатного пробного модуля!

Пройти пробный модуль бесплатно

Преподаватели

Познакомьтесь со специалистками, которые делятся опытом развития консалтинговых услуг, управления проектами и работы с клиентами.

Ирина Сесина

Ирина Сесина Бизнес-консультант по повышению эффективности бизнеса, эксперт по корпоративным финансам, основательница консалтингового агентства IVS. Имеет опыт работы в консалтинговой практике Performance Improvement — Finance в EY Ukraine, а также в ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Конти». Специализируется на оптимизации бизнес-процессов, бюджетных моделях, управленческой отчетности и повышении эффективности финансовой функции. Имеет диплом ACCA DipIFR и дипломы CIMA по управлению результативностью.

Елена Егорова

Елена Егорова Бизнес-консультант по стратегическому, операционному и проектному управлению. Имеет опыт управления портфелем проектов в ООО «РУШ» и руководства службой оптимизации и контроля в «Вента. ЛТД». Специализируется на повышении эффективности бизнеса и оптимизации процессов. Получила степень Executive MBA; имеет профессиональную подготовку по стратегическому менеджменту и управлению проектами.

Ксения Головащенко

Ксения Головащенко Юрист с опытом руководства юридическими подразделениями страховых компаний и частной практики по сопровождению бизнеса. Работала с договорными отношениями, корпоративным управлением, финансовым мониторингом и рисками. Имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью с 2019 года и подготовку по защите персональных данных GDPR. Специализируется на юридическом сопровождении бизнеса и построении внутренних процессов.

Александра Томашевская

Александра Томашевская Консультант по вопросам бизнеса и налогов. С 2008 года развивает собственные бизнес-проекты, среди которых бухгалтерская компания «Е.С.Консалтинг», Академия бухгалтерского бизнеса и Business Ocean UA. Специализируется на налоговом планировании, международном налогообложении и управлении бизнесом. Имеет практический опыт развития компаний, предоставляющих профессиональные услуги.

Планируете создать или развить консультационное направление в вашей компании?

Если хотите обучить нескольких специалистов бухгалтерской, аудиторской или консалтинговой компании, оставьте заявку. Обсудим задачи команды, соответствие программы и условия обучения.

Закажите консультацию, чтобы узнать больше об условиях и возможностях корпоративного обучения для вашего бизнеса!

Заказать консультацию

Воспользуйтесь выгодными условиями оплаты обучения

  • Беспроцентная рассрочка или оплата обучения частями — вы можете разбить оплату на несколько платежей.
  • Доступна скидка до 20% на обучение в рамках программы лояльности.

Закажите консультацию менеджера, чтобы узнать все детали и условия оплаты обучения на курсе!

Заказать консультацию

Начните обучение с пробного модуля

Ваш профессиональный опыт может стать основой собственной консалтинговой услуги. Начните со знакомства с курсом: зарегистрируйтесь и посмотрите пробный модуль, чтобы решить, подходят ли вам эта программа и формат обучения!

Пройти пробный модуль бесплатно

Самые частые вопросы и ответы

Как проверить, соответствует ли курс моим задачам?

Начните с бесплатного пробного модуля: просмотрите материалы и оцените формат обучения. Если нужно уточнить, как программа соответствует вашему опыту и планам, обратитесь за бесплатной консультацией.

Какой профессиональный опыт нужен?

Желательно иметь практический опыт в финансах, бухгалтерском учете, аудите, финансовом анализе или управлении и понимать основные бизнес-процессы компании. Курс посвящен организации консалтинговой практики, поэтому при выполнении заданий вы будете опираться на свои профессиональные знания.

Можно ли начать без клиентов и портфолио?

Да. Собственная клиентская база и опыт в консалтинге не обязательны. Вы определите направление услуги, разберете, как представлять свою компетентность, и подготовите план поиска заказчиков.

Нужен ли опыт продаж и продвижения?

Предварительный опыт в продажах и маркетинге не нужен. В программе есть диагностика потребностей клиента, формирование предложения, переговоры о цене, каналы привлечения и профессиональное присутствие на рынке.

Можно ли совмещать курс с основной работой?

Да, уроки доступны в записи, поэтому время занятий вы выбираете самостоятельно. Подготовку собственной услуги также можно начать, работая по найму. При выборе тарифа учтите срок доступа и время, которое готовы выделять на практические задания.

Сколько времени нужно на обучение?

Ориентировочно 80 часов, из них 30 часов видеоуроков. Чтобы пройти курс за 90 дней, планируйте примерно 6–7 часов обучения в неделю; за 180 дней — примерно 3–4 часа. Это ориентир на основе общего объема программы: фактический темп зависит от вашего опыта и времени на практику.

Смогу ли я задавать вопросы преподавателю?

Персональный чат с тьютором предусмотрен в тарифе «Эксклюзивный» и доступен в течение 180 дней. В «Базовом» вы самостоятельно работаете с уроками, презентациями и тестами.

Что я подготовлю во время курса?

Собственную консалтинговую услугу, ее цену и коммерческое предложение, документы и материалы для клиента. Также составите план привлечения заказчиков и развития практики на 90 дней. В конце предусмотрены финальный тест и итоговое практическое задание. Итоговое практическое задание «Пакет запуска консалтинговой услуги» не обязательно, но рекомендуется к выполнению: это сквозной кейс, над которым работают на протяжении всего курса.

Какой документ предусмотрен после обучения?

Программа предусматривает сертификат Финансовой Академии Актив и сертификат ACPM международного образца от международной профессиональной ассоциации ACPM по результатам успешного завершения обучения и соответствующего оценивания. Экзамен ACPM входит в оба тарифа. Его проводят в онлайн-формате, с прокторингом.

Как проходит экзамен ACPM и обязательно ли его сдавать?

Официальный экзамен на сертификат ACPM проходит ежемесячно по графику, в режиме онлайн. Для участия в нем необходима предварительная регистрация. Перечень необходимых документов и форма регистрации на экзамен находятся в системе дистанционного обучения. Экзамен состоит из тестовой и практической частей. Продолжительность экзамена — 3 часа. Проходной балл — 60. Экзамен на международный диплом ACPM принимают администраторы с помощью системы прокторинга (наблюдения за студентом и экраном его компьютера). Выполненные задания проверяют и оценивают аккредитованные ACPM преподаватели.

Результаты экзаменов сообщают кандидатам по электронной почте через 2 недели после сдачи экзамена. На ту же почту в течение 2 месяцев с момента объявления результатов направляют диплом ACPM международного образца в электронном виде, если кандидат набрал 60 и более баллов.

Как узнать цену и условия оплаты частями?

Нажмите «Узнать цену» возле нужного тарифа и заполните появившуюся форму, чтобы заказать консультацию. Менеджер свяжется с вами в рабочее время и сообщит актуальную стоимость и доступные условия оплаты.

Смогу ли я совмещать обучение с полной занятостью? Сколько времени нужно выделять на курс?

Наши студенты — специалисты-практики, у них тоже случаются авралы на работе, незапланированные командировки и другие непредвиденные ситуации.

Поэтому обучение на любом нашем курсе, который включает онлайн-взаимодействие между студентами и преподавателем, можно приостановить на 10–20–30 дней (максимальный срок). Для этого нужно сообщить администраторам портала причину и срок приостановки обучения. Когда дела будут решены, свяжитесь с администраторами, чтобы снять курс с паузы и продолжить обучение.

Можно ли оплатить обучение частями или оформить кредит?

Обучение можно оплачивать частями, а также оформить кредит от банка-партнера. Все условия вам расскажут менеджеры академии.

Какое техническое оборудование и программное обеспечение нужны для обучения?

Для обучения вам понадобится компьютер с любой операционной системой, планшет или телефон с операционной системой Android и браузером Google Chrome, доступ к интернету, наушники или колонки.

Обратите внимание: при просмотре вебинаров на планшете или телефоне вы сможете видеть лектора и участвовать в живом интерактиве, а вид презентации, которая сопровождает лекции, будет зависеть от технических характеристик устройства.

Как я докажу, что я ваш студент? Предоставляете ли вы документы о своих услугах?

Перед началом обучения мы заключаем соответствующие договоры со всеми нашими студентами. После окончания обучения выдаем акты выполненных работ (для юридических лиц), а частным лицам — соответствующие дипломы и сертификаты.

Что такое личный кабинет студента?

Личный кабинет студента — это персональное пространство студента, доступное только ему и администраторам портала. В кабинете есть учебные материалы (вебинары, электронные раздаточные материалы, конспекты лекций, тесты, задачники, учебные пособия) и чат для консультаций с преподавателем.

Можно ли скачивать материалы курса?

Студенты курсов могут скачивать и распечатывать рабочие тетради и раздаточный материал к видеоурокам, а также конспекты, задачники, шаблоны и другие материалы для изучения. Они остаются в распоряжении студентов и после закрытия доступа к курсу. Видеоуроки являются интеллектуальной собственностью Финансовой Академии Актив: студенты не могут скачивать и хранить записи вне системы дистанционного обучения. После завершения курса доступ ко всем учебным материалам, кроме первого модуля курса, закрывается.